Audit - /o.dit/

Du verbe latin audire («écouter»)

1. Processus systématique, indépendant et documenté permettant de recueillir des informations objectives pour déterminer dans quelle mesure les éléments du système cible satisfont aux exigences du domaine concerné.

Réaliser - /ʀe.a.li.ze/

(XVème siècle) Dérivé savant de réel du bas latin realis («relatif aux choses matérielles»); avec le suffixe -iser

1. Rendre réel et effectif, construire, élaborer quelque chose qui était à l’état de projet.

Gestion - /ʒɛs.tjɔ̃/

Du latin gestio (sens identique). N.c féminin

1. Action et effet de gérer, d’administrer.

2. Rendre compte de sa gestion.

Pour créer ou faire fructifier votre patrimoine, notre cabinet vous apporte son expertise dans les domaines financiers et patrimoniaux. En fonction de votre situation (particulier, entreprise, profession libérale), de vos attentes et objectifs, nous allons sélectionner pour vous les meilleurs produits financiers et immobiliers. L’indépendance de notre cabinet NG PATRIMOINE vous garantie une stratégie d’investissement sans parti pris et quelque soit la taille de votre patrimoine.

Notre METHODOLOGIE

1 - Audit Patrimonial Approfondi

Prise en compte de votre situation et de vos objectifs.
Etat civil, fiscalité, crédits, biens immobiliers, assurances vie, prévoyance, c’est votre situation dans son ensemble qui sera prise compte.

2 - Analyse - Préconisations - Informations

Analyse du marché et établissement de votre plan d’investissement en fonction de vos objectifs.
Remise de la lettre de mission détaillant nos préconisations et le coût éventuel de notre intervention.
Informations des conséquences sur un plan financier, fiscal, et juridique.

3 - Réalisations

Mise en place de la stratégie retenue. Le cabinet NG patrimoine s’occupe de tout le processus.

4 - Accompagnement Et Gestion Dans Le Temps Pour Une Relation Durable

La gestion de votre patrimoine va évoluer dans le temps tenant compte de vos changements personnels (social, fiscal, ...) et de vos objectifs.
Votre conseiller NG PATRIMOINE reste à vos cotés pour vous accompagner dans le développement de vos produits, permettant l’évolution de vos actifs en synergie avec vos attentes et les réalités du marché.

Nos OUTILS

FINANCIERS

assurance vie, compte titre, PEA...
Fonds en euros et/ou fonds multi-support (OPCVM, SICAV,FCP, Titres vifs, etc)

EPARGNE

Loi Madelin, PEE / PERCO (plan d'épargne salariale)
Epargne privée financières et/ou immobilières

DEFISCALISATION

Financières : SCPI, FCPI, FIP
Immobilières : Scellier, Malraux, Girardin, Demessine, LMP, LMNP

CREDIT

Financement & refinancement immobilier
Résidence Principale et investissement locatif

PREVOYANCE

Assurance Homme clé,
Prévoyance décès invalidité, indemnités journalières Loi Madelin,
Assurance crédit